MSCI季调首纳科创板 市场热点全梳理

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2021-05-03

发表自话题:今日十大热点新闻

原标题:粤开:资金面日报——MSCI季调首纳科创板 市场热点全梳理

核心观点

A股放量回调,创业板领跌

今日大盘止步8连阳,下跌0.71%。大盘全天震荡走低。经过连续上涨之后,A股放量回调,短期获利盘回吐的压力难免。

主要股指均下跌,题材股轮动加快。创业板指领跌。创业板指、万得全A、上证综指、上证50、中小板指、沪深300分别下跌0.99%、0.74%、0.71%、0.69%、0.68%、0.62%。多数行业下跌,仅房地产、有色金属、建筑材料、电子四个行业上涨。跌幅居前的主要包括传媒、综合、通信、休闲服务、家用电器、医药生物。个股跌多涨少,下跌个股占比76.28%,赚钱效应较差。

外资追踪:MSCI迎2020首次季调纳入科创板,钴理相关个股获青睐

北上资净流小幅流入7.91亿元。本周北上资金相比上周有所降温,但整体来看,自节后以来北上资金流入额度依然较大,北上资金对A股市场的中长期信心不减。

另外,今日MSCI迎来2020年首次季度调整,并加入科创板个股。此次调整加入包括金山办公在内的9只个股,调整将在2月28日生效。

前十大活跃个股中,北上资金净买入金额居前的个股包括:天齐锂业五粮液上海机场华友钴业格力电器等,钴理电池是今日外资流入的主要板块,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业分别遭外资大幅净买入5.53亿元、2.27亿元、1.13亿元。另外外资继续看好上海机场、格力电器。?

龙虎榜狙击:光伏及钴理电池热度不减,农药股受政策影响强势上涨

热门概念方面,钴锂电池、光伏、特斯拉相关的钨矿、锂电隔膜、异质结电池、新能源、钴矿等继续走强,目前钴锂等原材料及电池材料价格仍处于较低水平,随着下游需求的显著改善,行业景气度或将持续提升。

半导体产业链领域的国家大基金、集成电路等热度不减;另外MSCI季度调整的催化,陆股通概念走强;农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,叠加非洲蝗灾的影响,农药股、草甘膦、大豆走强,六国化工云天化长青股份三只个股涨停。随着事件性因素的缓解以及企业陆续复工的临近,肺炎概念、在线教育、云办公等继续补跌。

机构资金及游资动向:机构资金买入前十的个股主要包括洛阳钼业中国卫通英科医疗山石网科卓胜微等,洛阳钼业遭大幅净买入5.14亿元,中国卫通遭大幅净买入4.19亿元。天齐锂业、大立科技上海沪工澳洋顺昌旋极信息遭大幅卖出。游资净买入前十的营业部主要买入的个股包括永太科技、天齐锂业、洛阳钼业、普元信息天华超净深康佳A 、台卓胜微、北京君正等多个个股,买入个股依旧较集中属于锂电池及计算机板块。其中天齐锂业成游资宠儿,但却连遭机构席位高位抛出。

风险提示:事件性因素超预期扩散,经济超预期下行等

以下为正文部分

一、今日盘点

今日大盘止步8连阳,下跌0.71%。大盘全天震荡走低。经过连续上涨之后,A股放量回调,短期获利盘回吐的压力难免。主要股指均下跌。创业板指领跌。创业板指、万得全A、上证综指、上证50、中小板指、沪深300分别下跌0.99%、0.74%、0.71%、0.69%、0.68%、0.62%。

成交额及成交量与相比昨日大幅提高,资金出逃迹象明显,畏高情绪升温。今日成交额8709亿元,相比昨日7899亿元,大幅上涨10.26%。

板块轮动加剧,多数行业下跌。其中,仅房地产(+1.36%)、有色金属(+0.94)、建筑材料(+0.63)、电子(+0.51)四个行业上涨。跌幅居前的主要包括传媒(-2.12%)、综合(-1.96%)、通信(-1.90%)、休闲服务(-1.62%)、家用电器(-1.56%)、医药生物(-1.43%)。

今日个股跌多涨少,下跌个股占比76.28%,赚钱效应较差。上涨830家,下跌2872家,涨停个股57只,跌停个股7只。涨跌幅位于-3%-0%之间的个股数较多,多数个股小幅下跌。

二、外资追踪

(一)北向资金流动整体情况:北上资金小幅流入

北上资净流小幅流入7.91亿元。本周北上资金相比上周有所降温,但整体来看,自节后以来北上资金流入额度依然较大,北上资金对A股市场的中长期信心不减。

另外,今日MSCI迎来2020年首次季度调整,并加入科创板个股。此次调整将加入9只股票:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保上海莱士深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药。其中金山办公是首个纳入MSCI的科创板公司。以上调整将在2月28日生效。

(二)北上资金主要流入个股:大幅买入钴锂电池板块个股

前十大活跃个股中,北上资金净买入金额居前的个股包括:天齐锂业、五粮液、上海机场、华友钴业、格力电器、万科A隆基股份、赣锋锂业等,钴理电池是今日外资流入的主要板块,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业分别遭外资大幅净买入5.53亿元、2.27亿元、1.13亿元。另外,外资持续看好上海机场、格力电器。

净卖出的个股包括汇顶科技京东方A贵州茅台闻泰科技伊利股份浪潮信息TCL科技恒瑞医药等。

另外,目前在外资持股占流通市值前十的个股中,昨日上海机场遭大幅买入4.19亿元,美的集团继续遭抛售。

昨日,持股比例增量占比前十的个股包括木林森迪普科技苏垦农发中铝国际隆平高科等。增量前十的个股以农林牧渔及TMT领域居多。减量占比前十的个股包括北信源欧比特中际旭创一品红华森制药等,以计算机、电子、通信及医药板块个股居多。

三、龙虎榜狙击

(一)热点板块及涨停股梳理:光伏及钴锂电池继续走强

热门概念方面,钴锂电池、光伏、特斯拉相关的钨矿、锂电隔膜、异质结电池、新能源、钴矿等继续走强,目前钴锂等原材料及电池材料价格仍处于较低水平,随着下游需求的显著改善,行业景气度或将持续提升。

半导体产业链领域的国家大基金、集成电路等热度不减;另外MSCI季度调整的催化,陆股通概念走强;农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,叠加非洲蝗灾的影响,农药股、草甘膦、大豆走强,六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。随着事件性因素的缓解以及企业陆续复工的临近,肺炎概念、在线教育、云办公等继续补跌。

涨停个股有57家,其中多数光伏产业链、半导体产业链及锂电池、特斯拉相关。另外MSCI季度调整信息的催化,出现了多个外资相关涨停股。

此外,今日农业、磷肥相关个股涨停数较多。2月12日,农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要优化管理服务,提高农药审批质量和效率、加强市场监督管理,保障农药产品质量、加强产业发展引导,促进农药转型升级,建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。再叠加非洲蝗灾的影响,农药股走强,尤其是草甘膦、与草甘膦相关的磷肥强势上涨。六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。

(二)机构动向及游资动向:天齐锂业遭部分机构资金高位抛出

机构资金动向:机构资金买入前十的个股主要包括洛阳钼业、中国卫通、英科医疗、山石网科、卓胜微、北京君正、诺力股份玉禾田有方科技、会场通讯,其中中国卫通、玉禾田连遭多日机构资金买入,洛阳钼业遭大幅净买入5.14亿元,中国卫通遭大幅净买入4.19亿元。

机构资金卖出前十的个股包括天齐锂业、大立科技、上海沪工、澳洋顺昌、旋极信息、中色股份博腾股份博瑞医药鸿合科技、六合化工。其中天齐锂业、博腾股份连遭两日净卖出。

游资动向:游资净买入前十的营业部主要买入的个股包括永太科技、天齐锂业、洛阳钼业、普元信息、天华超净、中色股份、深康佳A 、台基股份耐威科技、卓胜微、北京君正等多个个股,买入个股较多数属于钴锂电池板块及计算机板块。

其中天齐锂业成游资宠儿,多个营业部均大幅买入,但却连遭机构资金高位抛出。

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