扒一扒维他奶国际

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2021-07-09

发表自话题:维他奶

事情你们都知道了,不知道的可以去百度一下。

初善君坐标深圳,超市里处处可见维他奶,产品线非常丰富,而且从销量来看,确实很不错。

从地区收入构成来看,20/21年度维他奶国际实现营业收入64亿元,其中大陆地区收入42亿元,占比66%,差不多是三分之二,而香港地区和澳门地区营业收入16亿元,占比25%。

从营业收入趋势来看,2013年时,大陆收入只有9亿元,占比27%,香港地区和澳门地区营业收入15亿元,占比45%。



换句话说,维他奶这些年营业收入的增长基本都是依靠大陆地区,没了大陆地区,他P都不是。

这吃相有点难看了。

从盈利能力来看,维他奶毛利率非常高,连续四年均在53%左右,仅低于中国飞鹤,高于蒙牛的37%,远高于国内的海天味业、伊利股份。



这说明一个问题,就是维他奶的产品有点智商税的意思,远不如蒙牛和伊利的奶来得实在。

再看市值,维他奶市值为262亿元,市盈率47倍,市净率8.68倍,这个估值真的有点过分了,凭什么啊。



当然,大家更关心的是维他奶的股东究竟是谁,才会这么贱呢。果然,维他奶国际的大股东是三菱日联金融集团,持股比例为14%。二股东为罗有礼,持股8.49%。



而三菱日联金融集团是全球500强企业之一,19/20财年实现营业收入2304亿元,扣非归母净利润445亿元,是一家名副其实的日本企业。

罗有礼是维他奶创始人罗桂祥的第六个儿子,罗桂祥则是广东梅县人,罗桂祥创立维他奶走的是实业报国之路,万万没想到到子孙手里变成了毒奶。

此外,前十大股东里,不少人姓罗,估计都是罗家人,而且名字都比较奇怪,陈罗幕连、张罗其乐。

目前罗有礼已经80岁了。。。。


在A股,从事豆奶业务的主要是维维豆奶,它的广告语相信大家都很熟悉:维维豆奶,欢乐开怀。

不过公司遇到困境,已经被ST了,非常可惜。

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