有声|格隆汇财经早餐(11月16日)

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原标题：有声|格隆汇财经早餐(11月16日)

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今日聚焦

发改委：全国正在调查商品房销售价格发现问题将严处

瑞信：中国中产阶级在全球所占比例将升至40%

经参头版评论：楼市长效机制建设窗口开启

市场对国企混改的预期升温部分上市公司仍存在阶段性经营困难

前10月已近去年全年快递量2017快递量有望破360亿件

北上资金出货部分白马股格力五粮液海康净卖出规模创年内次新高

孙宏斌：没任何逻辑显示房地产会暴涨

王健林旗下万达物业20亿出售今年出售资产已套现650亿

多家基金公司三度下调估值乐视网再遭腰斩最低3.91元

香港高铁“一地两检”议案获通过！

腾讯未来将考虑与Snap合作的机会

摩根资产：中国股市具备吸引力，未来或加大配置

巴菲特三季度调仓：增持苹果成第五大股东，减持IBM

1、市场指数

2、新股IPO

3、国内要闻

【发改委：全国正在调查商品房销售价格发现问题将严处】在发改委11月15日召开11月份定时定主题新闻发布会上，发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，对于商品房销售价格监管，10月16日，发改委联合住建部下发通知，要求从今年10月30日至11月30日，在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查。目前，各省级价格主管部门已制定完成了检查方案，正在组织检查组开展检查工作。对检查中发现的问题，有关部门将依法做出严肃处理，并及时向社会通报。

【经参头版评论：楼市长效机制建设窗口开启】十九大报告将“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”写入“加强社会保障体系建设”章节，奠定了今后楼市调控的主基调。住房功能在于满足人民居住需求，因而“房住不炒”功能定位顺理成章，势必成为未来政策基本取向。应该看到，房地产调控逻辑起点在于住房功能定位，围绕着政策基本取向实施有针对性的措施。“房住不炒”定位的明确，将有效促使地方政府转变将房地产业视为稳增长发动机的习惯。当前，无论是共有产权住房的推出，还是租售并举，都是强调住房居住属性，要抑制投资属性，消除住房投机属性。从这个角度看，构建房地产市场长效机制的政策窗口已经开启。

【瑞信：中国中产阶级在全球所占比例将升至40%】瑞信研究院发表的2017年度《全球财富报告》称，在世界11亿中产阶级中（财富介乎10,000美元至100,000美元），中国所占比例之高超乎寻常，由2000年的12.6%迅速升至2017年的35%。全球中产阶级人口预计到2022年将增加2.3亿，至逾12亿人，中国所占比例将升至40%。

【市场对国企混改的预期升温部分上市公司仍存在阶段性经营困难】从三季报看，国有上市公司对接资本市场平台，优化资源配置，提升经营效能，成果令人瞩目。在战略性重组、混合所有制改革等方面，今年国有上市公司热点不断，形成了不少市场高度关注的案例。值得关注的是，近期一些上市国企宣布停牌，公告筹划引进战略投资者或重大资产重组交易，引发市场对国企混改的预期升温。不过，从三季报看，伴随改革向纵深推进，包括国企在内的部分上市公司仍然存在阶段性经营困难，需要高度关注相关风险。

【前10月已近去年全年快递量 2017快递量有望破360亿件】国家邮政局11月15日公布的前十个月数据显示，今年1-10月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5269.5亿元，同比增长23.5%；业务总量累计完成7635.5亿元，同比增长32.4%。其中，全国快递服务企业业务量累计完成311.4亿件，逼近2016年全年的312.8亿件。按照目前快递公司平均每月逾30亿件的业务量计算，料2017年快递业务总量将毫无悬念地突破360亿件。

【北上资金出货部分白马股格力五粮液海康净卖出规模创年内次新高】11月15日，沪股通、深股通分别净卖出12.67亿元、8.9亿元，部分白马股遭净卖出。其中，格力电器、五粮液、海康威视分别遭净卖出2.02亿元、1.79亿元和1.71亿元，均创下今年来单日净卖出规模次新高。相比，康得新获净买入1.3亿元，创今年来最大规模。

【多家基金公司三度下调估值乐视网再遭腰斩最低3.91元】今日，又有包括大成基金、融通基金在内的多家公募基金集体下调了乐视网估值至3.91元。和上一次估值调整后的价格相比，相当于6个半跌停。乐视网被三度下调估值后，估值已经下跌75%左右，相当于遭遇了连续13个跌停板，重仓基金影响较大。

【孙宏斌：没任何逻辑显示房地产会暴涨】11月15日，由民生银行主办的“中国不动产金融年会2017”在北京召开。融创中国控股有限公司董事长、创始人孙宏斌在会议上发表了主题为“房地产下半场：投资美好生活”的演讲。孙宏斌认为，明年房地产市场政策可能会比今年松一点，但不会松太多；限价可能放松一些，也不会放松太多。

【王健林旗下万达物业20亿出售今年出售资产已套现650亿】11月14日，花样年控股（01777.HK）的一纸公告披露了王健林出售旗下万达物业的价格：20.13亿元。除了剥离万达物业，王健林此前还将13个万达文旅城以438.44亿元出售给融创中国（01918.HK），77家酒店资产包以192.04亿元转让给富力地产（02777.HK）。今年以来，王健林依靠出售上述资产共套现650.61亿元。

4、港媒热点

【双11阿里平台港人消费总额按年增七成】阿里巴巴集团公布，在刚过去“天猫双11全球狂欢节”中，香港消费者於阿里旗下零售平台上的消费总额，在“双11”按年升70%，当中以针织衫、卫衣及连衣裙等被选购最多，手机配件及手机亦列前十大热卖商品榜。此外，今年双11向内地销售的香港商品成交额按年增长38%。

【香港高铁“一地两检”议案获通过！】历时一个月之后，在2017年11月15日下午4时50分左右，在香港特区立法会上，香港高铁“一地两检”无约束力议案获得通过！高铁香港站“一地两检”用一句话概括就是，在香港高铁站中一次性完成“出境内地入境香港”或“出境香港入境内地”的流程。中铁一局（香港）董事总经理程凯峰预计，一年下来，高铁香港段可以为乘客节省420万小时的交通时间，并带来870亿元的经济效益，回报率约为6% 。同时，香港段高铁通车之后，也可以解决香港近一万人的就业问题。

【又超预期！腾讯(00700.HK)三季度净利暴增69%】继二季度净利润暴增70%后，腾讯公布的三季度业绩显示，第三季度净利润180亿元，同比增69%；营收652.1亿元，同比增61%，环比升15%。营收和净利润均超过市场所有机构的预期。

【腾讯未来将考虑与Snap合作的机会】据彭博报道，腾讯在不断洽商原创的求生类游戏IP，业务剥离不会是未来的常态，未来将考虑与Snap合作的机会（注：上周Snap披露10-Q文件称获腾讯入股12%）。腾讯想要在全球寻求支付合作。

5、海外市场

【摩根士丹利：预计全球经济今明两年分别增长3.5%和3.7%】摩根士丹利经济学家Chetan Ahya表示，预计全球经济今明两年分别增长3.5%和3.7%；G-4国家资本支出正在加速；中国料会有更多的供给侧改革，中国正在朝着更加可持续、更加高质量的增长模式转型。

【日本政府分析显示经济已经越来越接近克服通缩】据路透，一份日本政府分析报告称，近期正面的经济迹象显示日本正在摆脱通缩的桎梏，而薪资增速低迷将持续拖累经济增长。一位不具名的政府官员表示，该报告将在周四由内阁府提交给安倍的最高经济顾问小组。多年来日本经济一直受到通缩掣肘，这是政府报告首次指称日本正接近摆脱通缩。

【摩根资产：中国股市具备吸引力，未来或加大配置】摩根资产管理的全球策略总监Bilton表示，随着美股等成熟市场股票估值的不断上移，未来可能会加大中国等新兴市场资产的配置比重。当中国成长为世界最大的资本市场之一，国际投资者参与到国内市场的渠道也会随之增加，可预见外资将可能持有更多的中国资产以达到投资组合多元化的目标。

【巴菲特三季度调仓：增持苹果成第五大股东，减持IBM】沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司向美国证监会提交的文件显示，公司第三季度增持390万股苹果公司股票的同时，对IBM进行大幅减持。截至三季度末，伯克希尔-哈撒韦将苹果公司的持股量增加3%至13410万股，总计持有2.6%的苹果在外流通股，价值约210亿美元，成为苹果第五大股东。据提交的监管文件显示，截至9月30日，IBM估值约为54亿美元时，伯克希尔-哈撒韦减持了它们持有的IBM股份中的31.5%，至3700万股。除此以外，伯克希尔-哈撒韦三季度还增持孟山都公司和Synchrony金融，并将Charter Communications Inc.的股份削减10%左右。

【全球最大的空头基金创始人：不做空特斯拉还能做空谁？】全球最大的空头基金尼克斯联合基金的联合创始人Jim Chanos，在去年五月公开表达了做空特斯拉的立场；最近，在路透社全球投资2018展望峰会上，Jim Chanos再次看衰特斯拉，并期望特斯拉创始人Elon Musk在2020年卸任特斯拉CEO，专注SpaceX。Jim Chanos认为，特斯拉股价反应的显然不是这家公司的价值，而是投资者对Elon Musk 信任；Elon Musk是投资者买特斯拉股票的唯一原因。

【特斯拉将于美国当地时间周四正式对外发布Class 8半挂电动卡车原型车】此前特斯拉原定在9月发布半挂电动卡车，但后来公司CEO马斯克宣布将推迟到10月26日。到了10月份，马斯克再度带来发布推迟的消息，至于背后推迟的原因则跟Model 3的量产以及为遭遇飓风的波多黎各开发电力解决方案有关。

【原油期货维持震荡油价收盘小幅下跌】WTI 12月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.66%，报55.33美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.55%，报61.87美元/桶。NYMEX 12月汽油期货收报1.7388美元/加仑。NYMEX 12月取暖油期货收报1.9087美元/加仑。NYMEX 12月天然气期货收跌2.2美分，报3.080美元/百万英热单位。

【阿里大文娱CEO俞永福离职将实行轮值总裁制】阿里巴巴集团首席执行官张勇宣布，为确保能够专注高效的投入“五新战略”，俞永福将不再担任阿里巴巴集团大文娱董事长、大文娱及高德总裁职务。阿里巴巴集团决定成立eWTP投资工作小组，由俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资，全力以赴推进阿里集团五新战略生态圈投资拉动这个新的战略方向。俞永福辞任后，阿里巴巴大文娱将实行班委基础上的轮值总裁制，杨伟东担任第一任轮值总裁。

6、公司公告

公司业绩

腾讯控股(00700.HK)：发布，截至2017年9月30日止3个月，集团实现收益652.1亿元(人民币，下同)，同比增长61%；毛利约为316.81亿元，同比增长45%；公司拥有人应占溢利180.06亿元，同比增长69%；每股基本盈利1.812元。

敏华控股(01999.HK)：发布，截至2017年9月30日止6个月，实现收益46.27亿港元，同比增加28.77%；公司拥有人应占溢利7.93亿港元，同比减少10.2%；基本每股盈利20.75港仙；派中期股息每股0.13港元。

石药集团(01093.HK):发布，截至2017年9月30日止9个月，集团实现营业收入112.08亿港元，同比增长21.2%；毛利约为65.52亿港元，同比增长41.2%；公司拥有人应占溢利20.44亿港元，同比增长30.4%；每股基本及摊薄盈利33.76港仙；不派息。

利标品牌(00787.HK)：发布，截至2017年9月30日止6个月中期业绩，该集团于期内营业额为17.85亿美元，同比减少3.2%。总毛利为5.44亿美元，同比增4.2%。股东应占净溢利为2600万美元，同比增25倍。每股基本盈利为2.43港仙，不派息。

中金公司(03908.HK)：发布，2017年前三季度，集团实现营收约75.273亿元(人民币，下同)，同比增加71%；归属于股东及其他权益工具持有人的净利润约19.53亿元，同比增加74.5%；基本每股收益0.56元。

飞尚无烟煤(01738.HK)：发布，该集团预计截至2017年12月31日止年度的股东应占综合溢利将不少于约人民币1亿元，而截至2016年12月31日止年度则取得母公司持有人应占综合亏损约人民币2.127亿元，实现扭亏为盈。

百盛集团(03368.HK):发布，截至2017年9月30日止9个月业绩，该集团于期内经营收益为34.57亿元人民币(单位下同)，同比增1.8%%。

嘉域集团(00186.HK)：发布，附属Emerson Radio Corp.截至2017年9月30日止6个月未经审核财务业绩。于期内，附属EmersonRadioCorp.实现净收入672.3万美元，同比减少46.9%；净亏损193.2万美元，去年同期盈利11.1万美元，同比由盈转亏;每股净亏损0.07美元。

富临集团控股(01443.HK)：发布，截至2017年9月30日止6个月，集团实现营业收入13.81亿港元，同比下跌1.2%；公司拥有人应占溢利1164.7万港元，同比下跌31%；每股基本盈利0.9港仙；不派息。

信利国际(00732.HK)：发布，相较截至2016年9月30日止9个月的公司拥有人应占综合溢利，预期公司截至2017年9月30日止9个月的第三季度业绩将会录得公司拥有人应占综合亏损约900万港元。

FUTURE BRIGHT(00703.HK)：发布，预期截至2017年9月30日止9个月的亏损警告(集团录得公司拥有人应占未经审核亏损约1590万港元)。

香港兴业国际(00480.HK)：发布，截至2017年9月30日止6个月，公司实现营业额8.83亿港元，同比减少17.69%；毛利2.8亿美元，同比减少11.15%；公司拥有人应占溢利7.63亿美元，同比增加25.49%；每股基本及摊薄盈利56.5港仙；中期无派息。

阿里健康(00241.HK)：发布，截至2017年9月30日止6个月，集团实现营业收入8.9亿元人民币(单位下同)，同比增长1516.9%；公司拥有人应占亏损9091.1万元，同比收窄11.22%；每股基本亏损1.07分；不派息。

澳至尊(02031.HK)：发布，集团预期截至2017年9月30日止六个月录得公司权益拥有人应占综合溢利介乎70万至120万港元，相比截至2016年9月30日止六个月则录得公司权益拥有人应占综合亏损约198.8万港元。

中航国际控股(00161.HK)：发布，截至2017年9月30日止9个月，公司附属中航国际船舶控股有限公司实现营业收入4.66亿元人民币(单位下同)，同比增长48%；中航国际船舶控股有限公司拥有人应占溢利3296.1万元，去年同期则亏损1580.7万元。

业务发展

中国银行(03988.HK)：发布，中国银监会已批准该行全资子公司中银金融资产投资有限公司(简称“中银资产”)开业。根据中国银监会批复，中银资产注册资本为100亿元人民币，注册地为北京，主要从事债转股及配套支持业务。

上海医药(02607.HK)：发布，于2017年11月15日，公司的全资子公司Century Global向康德乐开曼收购康德乐马来西亚全部股权，预计最终收购价格约为5.57亿美元。Century Global将通过向独立第三方金融机构融资来支付拟议收购的对价。

国锐地产(00108.HK):发布，于2017年11月15日，公司间接全资附属Talented Chief Limited作为买方拟向卖方Standard Life Assurance Limited收购于Juxon House, 100 St Pauls Churchyard, London EC4M 8BU, the UK的租赁权益，购买价为1.345亿英镑。

远大医药(00512.HK)：发布，于2017年11月15日(交易时段后)，合营企业与Conavi Medica lInc.(目标公司)订立了一份股份认购协议和一份目标公司的产品的独家代理协议。根据认购协议，合营公司将累计认购104.31万股目标公司的优先股，代价为约750万美元。

中国软实力(00139.HK)：发布，公司透过其全资附属公司于11月15日收购民银资本股本中每股面值0.01港元的股份450万股。收购事项于公开市场进行，代价为292.5万港元。2017年11月15日，包括收购事项在内，该公司持有民银资本36.24315829亿股，相当于民银资本已发行股本总数约7.92%。

仁天科技控股(00885.HK)：发布，于2017年11月14日，太平金融控股有限公司(00966.HK)作为卖方、企展全资附属信智亚洲有限公司作为买方与企展(01808.HK)订立买卖协议，据此，买方以总代价为约2.29亿港元购买卖方持有太平证券(香港)有限公司50%已发行股本，代价将透过按发行价1.10港元发行代价股份以及于完成后发行可换股债券的方式偿付。

华润水泥控股(01313.HK)：发布，公司已收到中国证券监督管理委员会发出的批覆(文号：证监许可〔2017〕2017号)，获悉已核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。

皇中国际(01683.HK)：发布，一家公司间接持有的全资附属公司近日与一客户签署一份关于在香港的建造工程的合同，合同项下拟进行交易的总代价约5100万港元。

高鹏矿业(02212.HK)：发布，于2017年11月15日(交易时间后)，公司间接全资附属襄阳高鹏矿业与吴元旺订立谅解备忘录，据此，襄阳高鹏矿业向吴元旺建议收购江西亿旺矿业有限公司51%股本权益。

民生银行(01988.HK)：发布，民生银行香港分行作为发行人，于50亿美元中期票据计划下提取4.5亿美元2020年到期浮息票据及2.5亿美元2020年到期2.875厘票据(合称“票据”)，发行人已向联交所提出申请，以批准票据就透过仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。

神州控股(00861.HK)：发布，重庆小额贷款的30%权益于2017年11月15日完成出售。代价为6.14亿港元已悉数向卖方支付。根据认购协议，公司将支付6.14港亿元予慧聪网，以按认购价每股7港元认购8764.29万股慧聪网股份。于配发该等股份后，公司将拥有2.54亿股慧聪网股份的权益，相当于慧聪网当时经扩大已发行股本总数约23.37%。

昊天发展集团(00474.HK)：发布，集团已与一间于英国注册成立的公司Doneand Dusted Productions Limited(目标公司)的现有股东(卖方)订立不具法律约束力条款文件。据此，集团拟收购卖家持有目标公司的全部已发行股本。

慧聪网(02280.HK)：发布，于2017年11月2日，重庆市人民政府金融工作办公室已批准卖方向买方转让重庆小额贷款30%股本权益。于2017年11月15日，买方已清偿股权转让代价人民币5.42亿元(单位下同)。首项代价的金额经买方与卖方与2017年11月10日订立的补充协议所修订。

联华超市(00980.HK)：发布，于2017年11月15日，公司附属联华华商从浙商银行认购浙商银行理财产品合计金额为人民币1亿元(单位下同)，投资期限于2017年11月16日至2018年11月16日，预期投资回报率5.4%。

晨鸣纸业(01812.HK)：发布，为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在广州南沙自贸区新设立一家融资租赁公司—广州晨鸣融资租赁有限公司(暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“广州晨鸣租赁”)，注册资金人民币10亿元。

洛阳玻璃股份(01108.HK)：发布，公司全资子公司中建材(濮阳)光电材料有限公司为进一步增强产品创新和研发能力，拟在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。

海王英特龙(08329.HK)：发布，就有关第一份收储协议及第二份收储协议，连江土地发展中心分别于2017年11月13日和2017年11月14日将该等土地收储代价人民币3236.47万元(单位下同)和3150.52万元支付给海王福药连江和海王金象连江。

天山发展控股(02118.HK)：发布，于2017年11月15日，公司及全资附属天山房地产与天山建筑订立更新建筑服务协议，以更新2015年建筑服务协议，待获独立股东的批准后，自2018年1月1日起至2019年12月31日止为期2年。

英皇钟表珠宝(00887.HK)：发布，于2017年11月15日，英皇国际(00163.HK)间接全资附属辉益作为业主与公司间接全资附属EWJ澳门作为租户就南湾物业的租赁订立租赁协议。租期自2017年11月15日起至2020年11月14日止为期3年，可续约超过3年。

郑煤机(00564.HK)：发布，于2017年11月15日，公司与中国银行郑州秦岭路支行订立理财产品认购事项，代价为人民币2亿元，投资期限为2017年11月15日至2017年12月20日，预期年收益率3.8%。

恒诚建筑(00994.HK)：发布，于2017年3月1日，公司间接全资附属恒诚物料与广州羊城订立现有PHC桩柱采购协议(经日期为2017年6月24日之补充协议所补充)，据此，恒诚物料已同意向广州羊城一次过购买合共16.4万米、四种不同规格之PHC桩柱及4,500个单位的交叉钢头鞋，协定总定价为5573.6万港元。

北京首都机场股份(00694.HK)：发布，于2017年11月15日，公司与商贸公司就商贸公司向公司在北京机场二号航站楼及三号航站楼的国际隔离区域及国际进港区域提供指定零售资源的运营及委托管理服务订立国际零售业务委托管理合同，自2018年1月1日起至2020年12月31日止为期3年。

华章科技(01673.HK)：发布，于2017年11月15日，公司完成收购三七物流仓储控股有限公司。根据买卖协议的条款及条件，公司已向卖方以发行价为每股2.55港元，配发及发行8044.71万股新股份(占公司于发行新股份后已发行股本约11.65%)给卖方作为代价。

必瘦站(01830.HK)：发布，公司现正考虑将集团旗中国及澳门美容纤体业务分拆并于中国一间证券交易所独立上市的可能性。

停复牌

中国集成控股(01027.HK)：发布，公司股份在2017年11月15日下午1时正起短暂停止买卖。

中国集成控股(01027.HK)：发布，公司董事会已注意到公司股份近期的价格上涨及成交量上升。公司股价截至停牌时报0.146港元，上涨23.73%，成交量达2.39亿股，成交额达3263.08万港元。

盈喜盈警

新华保险(01336.HK)：盈喜：公布，2017年前10个月的原保险保费收入为约人民币981.85亿元。

招商局中国基金(00133.HK)：盈喜，自股东于2017年3月10日授出兴业银行出售授权至2017年10月31日期间，公司根据兴业银行出售授权已出售合共约2000万股兴业银行A股，所得净款约为3.35亿元人民币。于2017年10月31日，公司实益拥有2393.6万股兴业银行A股。

佳源国际控股(02768.HK)：盈喜，2017年10月，该集团合同销售金额约4.045亿元；合同销售面积约3.1万平方米，及合同销售均价约12998元/平方米。截至2017年10月31日止10个月，该集团合同销售金额约56.058亿元；合同销售面积约64.6万平方米，及合同销售均价约8680元/平方米。

现代美容(00919.HK)：盈警，集团截至2017年9月30日止6个月的中期财务业绩预期将较去年同期大幅减少。大幅减少主要由于香港、新加坡及马来西亚的消费意欲减弱，导致收益下降。

朗诗绿色地产(00106.HK)：盈喜，截至2017年10月31日止10个月，集团共同实现“朗诗出品”(指由集团负责项目全程开发经营)的签约销售额(包括集团的委托开发管理项目)约为人民币167.22亿元，签约建筑面积约为76.77万平方米。

文化传信(00343.HK)：盈警，预期截至2017年9月30日止6个月，集团将录得的亏损相对于截至2016年同期录得的未经审核亏损将大幅增加约90%。

中国国航(00753.HK)：盈喜，2017年10月，集团合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均表现上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升8.6%，旅客周转量同比上升8.1%。

股权变动

坪山茶业(00364.HK)：发布，公司现正与中国满地集团有限公司就向公司潜在注资进行商讨，其倘落实进行，可能涉及公司发行新股份，并可能导致引入公司新的主要股东

濠亮环球(08118.HK)：发布，公司公开发售2000万股股份，配售1.8亿股股份，合共发售2亿股股份，每股发售价0.3港元，每手8000股，股份代码8118，预期2017年11月16日上市。

新兴印刷(01975.HK):发布，公司拟发行1.2亿股于主板上市。其中70%为配售，30%为公开发售。发售价厘定为每股1.38港元。每手4000股，股票代号1975，预期11月16日上市。

华章科技(01673.HK)：发布，于2017年11月15日发行8044.71万股代价股份，占已发行股份的13.18%，每股发行价2.55港元，较上一个交易日折让34.62%。

荣威国际(03358.HK)：发布，公司全球发售2.65亿股股份，其中香港发售2646万股股份，国际发售2.38亿股，发售价4.38港元，每手500股，预期2017年11月16日上市。

格菱控股(01318.HK)：发布，于2017年10月20日，公司与投资者深圳市诺信金融控股有限公司及一新投资者新投资者签订一份更新重组协议，以修订及重述原重组协议。新投资者的最终实益拥有人是投资者的控股股东。

靛蓝星(08373.HK)：发布，公司发售1亿股股份，其中配售9000万股占90%，公开发售1000万股占10%；发售价每股0.6港元，为招股价范围(0.6港元至0.8港元)下限；每手5000股，预计11月16日上市。

吉利汽车(00175.HK)：发布，于2017年11月15日，因集团雇员根据购股权计划行使购股权而发行20万股，占已发行股本0.002%。每股发行价2.79港元，较14日收市价28.2港元折让90.11%。

安贤园中国(00922.HK):发布，于2017年11月15日，因转换2013年1月7日发出的可换股票据而发行普通股3.5亿股，占该等股份发行前的现有已发行股份6.44%，每股发行价为0.10港元，较股份于11月14日每股收市价0.112港元折让10.71%。

联合能源集团(00467.HK)：发布，就2017年计划年度按股权激励计划，于2017年11月15日发行1631.645万股，每股发行价0.335港元，较14日收市价0.53港元折让36.79%。

亚洲能源物流(00351.HK)：发布，于2017年11月15日，公司收到认购人发出的兑换通知，内容有关按每股换股股份0.1096港元的兑换价(为浮动兑换价，相当于2017年10月18日至2017年10月20日三个连续营业日每股收市价平均值0.137港元的80%)行使认购人持有的总金额为100万港元的第二批票据所附兑换权。由于是次兑换，公司于2017年11月15日向认购人配发及发行合共912.41万股第二批换股股份

SHOUGANG INT"L(00697.HK)：发布，就“1供1”进行公开发售，2017年11月8日下午四时正，公司共接获199份有效接纳合共约15.04亿股，连同包销商及其附属公司可予认购的42.80亿股，占公开发售项下可供认购的89.58亿股的64.58%。因此，公开发售有约31.73亿股未获认购，占可供认购35.42%。

寰宇国际金融(01046.HK)：发布，于2017年11月15日根据该公司于2013年12月2日采纳的购股权计划下授出而行使的购股权发行1346万股，约占已发行股份1.51%，每股发行价0.47港元，较11月14日收市价0.82港元，折让约42.68%。

美高梅中国(02282.HK)：发布，于2017年11月15日，根据于2017年5月24日采纳的经修订购股权计划向公司合资格人士授出合共45万份购股权，以认购公司股本中每股面值1.00港元的股份，惟须待承授人接纳方告作实。

东胜旅游(00265.HK)：发布，于2017年11月15日，就发行的非上市永久可换股证券行使换股权，以转换本金额为12.8万港元而发行100万股普通股。占发行前的现有已发行股份0.008%，每股发行价为0.128港元，与11月14日收市价0.305港元折让约58.03%。

中国香精香料(03318.HK)：发布，根据于2016年7月15日举行的股东特别大会上批准的特别授权，因应行使换股权兑换面额2.69亿港元的永久次级可换股证券而配发8968万股，占已发行股份13.14%，每股发行价3港元，较11月14日收市价1.97港元，溢价52.28%。

五矿地产(00230.HK)：发布，于2017年11月15日，因行使根据公司于2003年5月29日采纳的购股权计划所授出的购股权而发行的普通股约15.87万股，占该等股份发行前的现有已发行股份0.005%，每股发行价为0.45港元，较股份于11月14日每股收市价1.21港元折让62.81%。

中骏置业(01966.HK):发布，于2017年11月15日，公司获执行董事、主席及控股股东黄朝阳全资持有新昇控股有限公司于市场上以每股平均购买价3.3266港元增持公司总数130万股的普通股。

A8新媒体(00800.HK)：发布，于2017年11月15日，公司注销1027.2万股。

前进控股集团(01499.HK)：发布，就2017年11月1日公司3.73亿股要约股份获兆星投资有效接纳，要约人宣布，要约已于2017年11月15日下午四时正截止，并不予修订或延长。

中芯国际(00981.HK)：发布，于2017年11月15日，非公司董事因行使购股权计划而合共发行6.03万股；根据2022年可换股债券的条款及条件发行146.96万股股份，占已发行股份的0.03153%，每股发行价9.25港元，较上一个交易日折让31.78%。

中国钱包(00802.HK)：发布，于2017年11月15日，因兑换可换股债券而发行及配发8000万股股份，占已发行股份的3.07%，每股发行价0.25港元，较市值折让48.45%。

新濠国际发展(00200.HK)：发布，于2017年11月15日，根据公司于2002年3月8日采纳的购股权计划，非本公司董事因于2017年11月6日行使购股权而于2017年11月6日获发行股份4万股，每股发行价3.76港元，较11月3日每股收市价21.60港元折让82.59%。

深圳国际(00152.HK):发布，于2017年11月15日因行使公司的认股权计划(于2004年4月30日举行的股东特别大会上采纳)所授予的认股权所发行10万股股份，占已发行股份的0.005%，每股发行价8.919港元，较上一个交易日折让39.33%。

皇玺餐饮集团(08300.HK):发布，于2017年11月15日，公司与配售代理订立配售协议。根据配售协议，公司拟发行而配售代理拟向不少于6名承配人配售最多4.41亿股新股份，配售价为每股配售股份0.105港元。

人事变动

保集健康(01246.HK)：发布，自2017年11月15日起，陈志强先生获委任为独立非执行董事。于更换独立非执行董事后，陈志强先生获委任为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。

大洋集团(01991.HK)：发布，自2017年11月15日起，胡德光先生已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员，及提名委员会主席。

松景科技(01079.HK)：发布，于2017年10月15日起，张三货已经辞任本公司行政总裁，之后张三货会继续担任公司主席及执行董事。李剑已获委任为公司行政总裁职务。

绿心集团(00094.HK)：发布，大华马施云会计师事务所有限公司已辞任公司核数师，而德勤· 关黄陈方会计师行已于大华马施云辞任后获委任为公司新任核数师，均2017年11月15日起生效。

中国油气控股(00702.HK):发布，程振东先生已辞任公司非执行董事，由2017年11月15日起生效。

中远海能(01138.HK)：发布，大有融资有限公司(一家根据香港法律第 571章证券及期货条例可从事第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团)已获委任为独立财务顾问，就建议非公开发行A股、认购事项、特别授权及清洗豁免等向独立董事委员会及独立股东提供意见。

大中华集团(00141.HK)：发布，林佳颖女士已辞任独立非执行董事及审核委员会成员职务，而蒋旭熙先生已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，由2017年11月15日起生效。

高丰集团控股(02863.HK)：发布，濮立伟先生已获委任为公司执行董事及财务总监，自2017年11月15日起生效。

晨鸣纸业(01812.HK)：发布，公司执行董事耿光林先生获委任为公司总经理，由2017年11月15日起生效，任期至公司第八届董事会届满为止。

培力控股(01498.HK)：发布，由2017年11月15日起，陈健文已由非执行董事调任为执行董事。此外，继陈健文调任执行董事并辞去董事会辖下的审核委员会成员的职务后，独立非执行董事陈建强已于同日获委任为董事会辖下的审核委员会成员。

其他

中国铝业(02600.HK)：发布，兹提述公司于2017年10月31日的公告，内容有关公司同意向中铝国际出售山东工程60%股权。诚如该公告所披露，股权转让协议中所载代价约为人民币3.60亿元，该金额乃参考中资资产评估编制的评估报告所载山东工程股权于基准日的评估值并经双方协商而厘定。

联邦制药(03933.HK)：公司全资附属公司珠海联邦制药股份有限公司于2017年11月10日至13日期间接获广东省食品药品监督管理局关于集团的门冬胰岛素、门冬胰岛素注射液(规格：3ml:300单位(笔芯))、门冬胰岛素注射液(规格：3ml:300单位(预填充))、门冬胰岛素30注射液(规格：3ml:300单位(笔芯))、门冬胰岛素30注射液(规格：3ml:300单位(预填充))申报生产的受理通知书，受理号分别为：CXSS1700027粤、CXSS1700028粤、CXSS1700029粤、CXSS1700030粤、CXSS1700031粤。

汉唐国际控股(01187.HK):发布，联交所上市委员会谴责公司：(1)、未有就项目转让协议及购股权协议遵守公告、通函及取得股东批准的规定，违反《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

权智(国际)(00601.HK)：发布，公司拟于2017年12月4日(星期一)上午十时正假座香港九龙尖沙咀广东道9号港威大厦第6座11楼1105室举行股东特别大会。

富力地产(02777.HK)：发布，兹提述原告宝丰国际与被告成都富力熊猫城的公司解散纠纷一案，原告请求判令解散成都富力熊猫城；请求判令支付按照35%的股权比例计算的应分配利润(暂估值为人民币1.099亿元)及剩余财产；承担诉讼费用。

呷哺呷哺(00520.HK)：发布，于2017年11月15日，公司认购一项本金额为人民币2.7亿元的交通银行金融产品。该金融产品的投资期限为42天，预期年收益率为4.50%。

北方新能源(08246.HK)：发布，自2017年11月20日起，本公司的香港股份过户登记分处，宝德隆证券登记有限公司的地址将由香港北角电气道148号31楼更改为：香港北角电气道148号21楼2103B室。股份登记分处所有电话号码、传真号码及电邮地址将维持不变。

光汇石油(00933.HK)：发布，公司于2015年11月19日及2015年12月15日完成发行本金总额为1200万美元的上市可换股债券及合共本金总额为1.5亿美元的非上市可换股债券(合称债券)。于公告日期，上市可换股债券尚未换股余额为960万美元，非上市可换股债券尚未换股余额为1.47亿美元。

SOHO中国(00410.HK)：发布，于2017年11月15日举行的董事会会议上已议决自公司可分派收益账宣派及派发截至2017年12月31日止年度特别中期股息每股普通股人民币0.576元，而以港币应付的特别中期股息将为每股0.67741港元。

国联证券(01456.HK)：发布，本公司已完成更换签字律师的相关程序，并于2017年11月2日向中国证监会提交恢复A股发行审查的申请。中国证监会已于2017年11月14日同意该申请。

中金公司(03908.HK)：发布，公司非公开发行2017年次级债券(第三期)基础发行规模为10亿元，可超额配售5亿元(不超过5亿元)，期限为5年期。于2017年11月14日，公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，最终确定此期债券的票面利率为5.5%。

重庆钢铁股份(01053.HK)：发布，兹提述日期为2017年11月2日的重庆钢铁股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告，以及公司于2017年11月2日公布的重庆钢铁股份有限公司重整计划草案的出资人权益调整方案。

华能国际电力(00902.HK)：发布，公司发行的2017年公开发行公司债券(第一期)符合上交所公司债券上市条件，将于2017年11月16日起于上交所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

中国粮油控股(00606.HK)：发布，兹提述中国粮油控股有限公司日期为2017年10月25日的公告，内容有关本公司持续关连交易及2018年2019年2020年年度上限。由于本公司需要额外时间落实载于该通函的若干资料，故该通函将延迟至2017年11月22日或之前寄发给股东。

元亨燃气(00332.HK)：发布，兹提述公司于2017年8月9日及2017年9月13日的公布，内容有关聚元的仲裁申请以及中级法院的保全裁定。于2017年11月9日，聚元自中国广州仲裁委员会收到日期为2017年11月7日的仲裁裁决：仲裁裁决判予聚元胜诉

汇丰控股(00005.HK)：发布，公司董事会已宣布派发2017年度第三次股息每股普通股0.10美元。此项股息将于2017年11月22日派发予于2017年10月13日已登记在英国主要股东名册、香港海外股东分册或百慕达海外股东分册上的股东

中国高精密(00591.HK)：发布，直至公告日期止，公司仍然一直与监管机构就该暂停进行对话及采取必要措施应对监管机构所提出的问题，以求恢复公司股份的买卖。

中国南方航空股份(01055.HK)：发布，2017年10月，集团客运运力投入(按可利用客公里计)同比上升9.87%，其中国内、地区、国际分别同比上升6.41%、2.63%、19.05%；旅客周转量(按收入客公里计)同比上升10.45%，其中国内、地区、国际分别同比上升5.90%、14.48%、22.50%；客座率为82.00%，同比上升0.43个百分点，其中国内同比下降0.40个百分点，地区、国际分别同比上升8.02个百分点、2.27个百分点。

KSL HOLDINGS(08170.HK)：发布，董事会会议将于2017年12月11日举行，藉以(其中包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2017年10月31日止3个月的未经审核第一季度业绩以及考虑派付股息(如有)。

中国神华(01088.HK)：发布，就有关公司及国电电力订立合资框架协议，如此前公告所披露，通函将于2017年11月15日或之前寄发予股东。由于公司需额外时间编制及落实供载入通函的相关资料，公司预期将推迟至2018年3月31日或之前寄发通函。

华君控股(00377.HK)：发布，该公司的间接非全资附属公司及根据证券及期货条例分别从事第1类、第4类及第9类受规管活动的公司富财投资的名称更改为团结证券有限公司。

惠生工程(02236.HK)：发布，由公司间接非全资附属公司惠生工程(中国)有限公司独立研究开发的丁烯氧化脱氢制丁二烯技术和催化剂开发及工业应用项目通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。

意科控股(00943.HK)：发布，于2017年11月15日，建议1供4进行供股于股东特别大会表决通过，并授出清洗豁免。供股股份将由2017年11月17日(星期五)起按除权基准买卖。

中国南方航空股份(01055.HK)：发布，于2017年11月15日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172237号)。根据该申请受理通知书，中国证监会依法对公司提交的《中国南方航空股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

坪山茶业(00364.HK)：发布，于按计划于2017年11月15日进行的高等法院聆讯上，法庭颁令将呈请的聆讯押后至2017年11月20日上午9时30分审理。

长港敦信(02229.HK)：发布，就关由债权人王涛作为呈请人，受理编号HCCW164/2017的清盘呈请，于2017年11月15日，高等法院许家灏聆案官应呈请人的要求将清盘呈请的聆讯押后至2017年12月6日。

恒智控股(08405.HK)：发布，本公司的总部及于香港的主要营业地点将更改为香港九龙观塘成业街10号电讯一代广场35楼D室，并于2017年11月17日起生效。本公司的电话及传真号码将更改为：电话号码：(852)：21571216 传真号码：(852)：21579624。

百灵达国际控股(02326.HK):发布，于2017年11月6日，香港公司注册处处长已根据公司条例(香港法例第622章)第16部发出注册非香港公司变更名称注册证明书，证明本公司已变更其名称，现时以"New Provenance Everlasting Holdings Limited"及"新源万恒控股有限公司"名义在香港注册。

当代置业(01107.HK)：发布，由于公司需要更多时间落实有关与阳光城(000671.SZ)合作开发广州市物业项目的通函内容，公司已向联交所申请并已取得批准豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条的规定，将该通函的寄发日期进一步延迟至2017年12月15日或之前。

中信股份(00267.HK)：发布，附属中信重工(601608.SH)于2014年11月24日发行“12重工03”公司债券，债券原到期日为2019年11月24日，2017年11月24日为该债券第3个计息年度付息日。现公司决定行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权，对2017年11月21日登记在册的“12重工03”公司债券全部赎回。

中国绿地博大绿泽(01253.HK):发布，于2017年11月15日交易时段后，公司与绿地金融订立契据同意书，据此，双方有条件同意(其中包括)绿地金融须签立新票据文据，并解除及免除公司于旧票据文据项下结欠及或应付绿地金融之当前及日后所有契诺、负债及责任，以及公司于旧票据文据项下可能承担的任何其他责任，及绿地金融须以解除契据方式解除旧股份押记，并订立新股份押记作为票据抵押。

COACH-DRS-RS(06388.HK)：发布，于2017年11月15日，公司宣布董事会已宣派季度现金股息每股普通股0.3375美元，将于2018年1月2日支付予于2017年12月8日营业时间结束时名列在案的股东。

恒宝企业控股(01367.HK)：发布，公司董事会注意到，于2017年11月15日，公司的股份价格及成交量上升。公司股价今日收报7.9港元，上涨27.83%，成交量396.05万股，成交额3007.76万港元。集团正与一名独立第三方就集团可能提供贷款进行最后阶段的磋商，倘提供贷款，则根据上市规则第14章，预期其构成公司的主要交易。

中国兴业控股(00132.HK)：发布，自2017年11月15日起更改公司的标志，及更改公司的公司网站为http://chinainvestments.oceanwir.com。

中国农产品交易(00149.HK)：发布，就公司建议透过“1供5”筹资偿还债务。于2017年11月15日在联交所所报每股股份收市价为0.133港元。按除权基准买卖股份将会于2017年11月16日开始。

天津创业环保股份(01065.HK)：发布，于2017年10月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171779号)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

美加医学(00876.HK)：发布，董事会建议将公司英文名称由"Mega Medical Technology Limited"易名为"Kaisa Health，Group Holdings Limited"，并以"佳兆业健康集团控股有限公司"取代"美加医学科技有限公司"成为公司的第二中文名称。

卓智控股(00982.HK)：发布，此前建议认购YX首次公开发售中的YX股份。华金未获分配任何获配股份。

中国环保能源(00986.HK)：发布，公司将于2017年11月29日举行董事会会议，其中议程包括以供考虑及酌情批准刊发公司及其附属公司截至2017年9月30日止6个月的中期业绩。

先施(00244.HK)：发布，公司于2017年11月15日举行股东大会。有关建议按于记录日期每持有5股现有股份获发3股供股股份的基准进行供股、申请清洗豁免及建议暂定配额通知书销售的普通决议案均获股东大会通过。

利海资源(00195.HK)：发布，就公司附属柏淞、云锡香港获云南锡业集团控股申请强制索取赔偿；于2017年11月15日，原诉人向柏淞及云锡香港送达传讯令状(高等法院民事诉讼编号3132/2016)；集团正就该令状向其法律顾问寻求法律意见；公司将于适当时候就诉讼的进度再作公告。

中国节能海东青(02228.HK)：发布，于2017年11月15日(香港时间)，公司接获呈请人中国工商银行(亚洲)有限公司在开曼群岛大法院针对公司所提出日期为2017年10月30日的清盘呈请。

今日重要财经数据：

澳大利亚10月季调后失业率

英国10月季调后零售销售(月率)